期权名门实战技巧特训班
余力导师亲授 · 绕开传统盈亏图教学 · 30+实证回溯测试 · 实盘案例全解析
从期权交易思维四部曲出发，系统掌握买方、卖方、套保、组合策略及波动率交易
课程背景
2026年资本市场风云变幻、跌宕起伏，全体投资者都经历了一场资本市场的大课。一些顶级操盘手却在这场危机之间演绎着一个又一个财富神话。对于每一个投资个体而言，这场金融大戏离您并不遥远。
如何提升个人的操盘功力和获利能力，以适应云涌波诡、复杂多变的金融市场？为即将到来的大牛市提前做好准备和布局，这是每一位以交易为生的投资者所面临的巨大挑战。期权名门实战技巧特训班，正是应对这一挑战孕育而生。本课程致力于打造顶级操盘手培育体系，构建成熟稳健的交易盈利模式，培育一批复合实战型交易人才。
主办单位：金融大作手 · 源自上海财经大学指定唯一官方投教平台，凭借百年学府的深厚资源与世界影响力，汇集了著名经济学家、金融专家、投资实战专家，倾力打造金融创新与财富管理高级研修项目。课程定位高端精品，旨在帮助同学获取世界前沿的金融创新与财富管理战略理念，掌握现代投资与财富管理的方法，实现财富的增值、保值与传承。
适合人群
- 零基础或希望加入或转行证券界的投资者
- 系统化学习期权投资，实现主业之外资产性收益的投资者
- 对金融衍生品感兴趣的投资者
- 金融机构、非金融机构投研部门负责人及交易员
课程特色
- 绕开传统盈亏图教学：从期权交易思维四部曲的角度为您讲述实战中最真实的案例及要领
- 一切用数据说话：30多个完整的回溯测试带您身临其境，了解经典实战策略的历史业绩
- 生活化比喻理解期权：用耳熟能详的名词贴近内心，以通俗比喻帮您理解期权交易中的概念与术语
- 系统化实战体系：从单腿到组合、从套保到波动率、从理论到实盘演练，全覆盖
你将收获
- 掌握期权买方四大原则（入场/仓位/合约/风控）及实战要领
- 掌握期权卖方四大原则及“2-4-6”仓位管理体系
- 学会期权保险策略、领口策略、“持房出租”策略等套保实战技巧
- 掌握双买、双卖、价差策略的入场信号与风控体系
- 理解波动率偏斜曲线与圆锥曲线，提升波动率交易能力
- 完成15个实盘演练，真正实现从理论到实战的跨越
课程设置
📈 一、单腿部分
- 期权入门新方式：“春夏秋冬”轮动操作体系，24字入门口诀，时间价值衰减效应
- 期权买方四大原则：入场原则（提高胜率）、仓位原则（Kelly公式）、合约原则（实值/平值/虚值选择）、风控原则（浮亏应对、加减仓、末日轮控制）
- 期权卖方四大原则：入场vs风控、卖沽/卖购底仓选择、“2-4-6”仓位原则、移仓换月时机、均线系统与“四周原则”运用
🛡️ 二、套保部分
- 期权保险策略：策略原理、保险时机、开仓数量确定（等张数vs delta中性）、高隐波环境下的保险
- 领口策略：Zero Collar、低估值/高盈利/戴维斯双击选股法+期权对冲长期业绩
- “持房出租”策略：备兑开仓、对角线认购、期权定投替代模式
🔗 三、组合部分
- 双买策略：赚什么/亏什么、事件驱动埋伏、均线入场信号、长假布局、刚性/柔性离场
- 双卖策略：仓位管理、均线交易系统、跳水/跳空应对、极端环境下风控
- 价差策略：T型报价速记法、牛市价差/比率认购价差长期绩效、实盘调仓案例
📊 四、进阶部分
- 波动率计算与偏斜曲线、圆锥曲线的来历与特征
- 波动率偏斜讯息解读：“两翼齐飞”与“具有尖点”的偏斜
- 波动率圆锥讯息解读：极端斜率与具有尖点的波动率锥
- “VIX+低开”双信号共振下的双买策略历史表现
⚙️ 五、实盘部分（15个实战演练）
- 期权买方的入场与风控信号
- 期权卖方的入场与风控信号
- 双买/双卖策略的建仓时机与风控措施
- 盘中跳水/跳空时双卖策略的善后
- 价差策略灵活加减仓
- 持有股票/ETF时的保险与收益增厚
- 技术指标发出信号时的期权交易
- 月末OBPI策略、到期前深度虚值期权交易计划制定
课程视频介绍
课程花絮
主讲导师：余力
余力
瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士 | 复旦大学数学与应用数学学士
现任专业机构衍生品投资总监，管理期权等主动管理型专户。2013年起全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备，负责做市商制度设计与期权投资者教育。上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师。
获中国期权市场诞生重要贡献证书（上海证券交易所，编号022），荣获上交所2015年度“先进新人奖”。近10年实盘交易经验，独创期权实战教学体系。
学习安排与权益
- 授课方式：面授（完整课程），上海线下
- 学习资料：课程讲义、30+回溯测试报告、实盘案例集
- 实战演练：15个实盘场景演练，确保落地能力
- 结业认证：完成学习并通过考核，颁发金融大作手结业证书
- 立即预约线下体验课，领取余力老师独家内部策略资料
学员评价
余力老师的期权课程彻底颠覆了我对期权交易的认知。绕开枯燥的盈亏图，直接从实战思维入手，买方四大原则、卖方风控体系，每个知识点都能落地。
30多个回溯测试案例太震撼了！以前做期权都是凭感觉，现在有了数据支撑，双买、双卖、价差策略的入场和风控都清晰了。
作为上交所期权上线参与者，余老师对波动率交易的理解非常深刻。波动率偏斜和圆锥的解读，让我在实战中多了一双眼睛。